ERP 实施计划：方法和流程
企业资源计划 (ERP) 解决方案旨在通过集中管理数据和流程自动化为企业提供全方位的业务运营支持。如果您遵循以下 ERP 实施的主要步骤和 ERP 实施流程步骤讲解，这些平台可有效控制内部流程，加速推进面向财务、供应商、物料、商品、服务、客户和员工的业务计划。
所有 ERP 系统 的核心特性都是共享数据库，它可为不同业务部门所使用的多种功能提供支持。也就是说，实际上会计、销售和人力资源等不同部门的员工可以使用相同的信息来满足各自的业务流程需求。
ERP 实施的流程是怎样的？
ERP 实施没有标准模板，没有两个 ERP 实施项目是完全相同的。不过总体来说，实施流程的每个实例有类似的核心要素。概括地说，ERP 实施的主要步骤和策略包含一些类似的阶段：购买解决方案、安装许可或软件、转移财务和事务数据以及为每一个部门、用户组或业务角色建立业务流程和系统访问权限映射。
以下是 ERP 实施流程步骤讲解。
ERP 实施方法包含哪些阶段
根据组织规模、项目复杂度以及选择本地部署还是云部署等因素，ERP 实施的主要步骤和方法的复杂度也会有所不同。
本地部署解决方案的步骤要多一些，包含了硬件基础设施安装，并需要额外人员来维护基础设施。由于所有支持活动（例如配置托管和设置）均在内部管理，因此这些多出来的阶段可能会发生变化，而且经常会延长实施工期。
而云 ERP 实施可以跳过本地部署所涉及的一些传统步骤。由于解决方案提供商负责管理基础设施，因此企业可以专注于数据迁移、流程更改和员工培训等核心事务。托管、服务器配置和维护这些工作则通常由 ERP 供应商负责。
ERP 项目团队
ERP 项目团队负责 ERP 实施项目的整体运行状况，监督日常计划和时间线，指导成员创建 ERP 实施的检查清单。根据企业规模及其选择在本地还是云端部署 ERP 解决方案，项目团队也会有所不同。
ERP 项目团队的成员一般有 ERP 供应商和企业的项目经理，以及分析人员、开发人员、重要用户和工程师。每一位成员均扮演独立的战术角色，专注于完成配置、安装、测试和迁移任务。
对于规模较小、不太复杂的实施或云端部署，项目团队会略有不同，团队中有项目经理（一位）、重要用户，以及通常来自 ERP 供应商的顾问来帮助安装、迁移和测试新的解决方案。
大型企业的复杂实施项目通常还有指导委员会。指导委员会由企业的高管和管理人员构成，负责制定全局性方案，比如证明投资合理性的战略和优先事项。该委员会将支配预算，通常还确立战略目标。
ERP 实施的预算
实施项目的成败取决于是否建立了符合实际的预算，而预算超支的主要原因在于扩大了 ERP 项目的范围。ERP 实施预算可以分为三类：技术成本、人力成本和数据迁移成本。
技术成本包括所有软件、许可、硬件和已知的技术实施成本，包括基础设施硬件和软件升级、数据库配置、维护和支持、功能定制甚至托管等因素。
人力成本包括与内部和外部人员相关的成本，包括教育和培训成本、项目管理成本、咨询成本以及其他变更管理成本，如聘用更多的员工。
ERP 数据迁移成本包括旧系统数据提取和退役成本，以及将干净数据传输至新的 ERP 解决方案的成本。
ERP 实施的成本有多高？
ERP 实施成本无法简单地用一个数字来表示，不过可以根据业务规模、用户数或所需许可数、培训工作、定制需求、应用和数据迁移以及选择在本地还是在云端部署 ERP 等因素来进行估算。
一般来说，优秀实践建议至少按企业运营预算的 1% 来制定计划。根据企业规模的不同，这个数字会有所增加或减少。
本地部署解决方案的资本支出较高，因为要购买和管理永久许可费用，需要大量的前期和持续成本。此外，本地部署解决方案要额外购买必要的硬件、服务器和设施来维护 IT 基础设施，并要配备额外的人员来维护这些系统。
云 ERP 系统的初始成本通常要低得多，因为您只需关注软件需求和系统连通性，也因此几乎一半的 ERP 部署是云 ERP。因为 ERP 提供商将为企业托管和维护 IT 基础设施，最大程度上减少了时间和资源需求。
ERP 变更管理计划
ERP 实施过程中最大的困难之一是让员工过渡至新的业务流程。员工采用新的系统、规则和规程需要明确的指示和培训，因此企业需要为此制定可靠的变更管理计划。
变更管理计划应当制定详细的路线图，也就是通过下列要素定义新流程的特定目标：
- 分析 – 分析新平台的就绪度，以识别机会和风险。
- 角色评估 – 查看当前的员工团队，找出人员缺口。
- 沟通计划 – 制定详细的沟通计划：明确各种目标、里程碑、可交付成果和过渡流程。
- 员工赋能 – 实施新的角色和培训计划，帮助员工在转型后的组织中取得更大发展。
- 培训执行 – 开展新系统入门培训。
设计和开发
在 ERP 实施计划的设计和开发阶段，由客户和供应商就新的 ERP 解决方案如何管理数据定义相应规程并为其记录文档。定义流程之后，他们将开发一个数据库框架来支持这些新要求和规程。
举例来说，如果您要从本地部署解决方案迁移至云 ERP 解决方案，或者新解决方案需要连通 POS 或库存管理解决方案等其他平台，则项目团队需要先设计和开发这些定制功能或 API，然后才能将数据迁移至新系统。随后，项目团队识别原有解决方案中哪些数据需要转移至新解决方案。
数据迁移
数据迁移对于实施成功与否至关重要，但是将数据从一个系统传输至另一个系统可能会非常繁琐，还会遇到难以预料的难题。数据迁移的目标是将已经识别出来、经过清理并建立映射的干净数据转移到新系统中的对应位置。您可以在迁移之前与项目分析人员合作执行数据分析和映射分析，以提高该流程的效率。
培训
要充分发挥 ERP 的优势，您需要确保最终用户（即您的员工）了解如何利用新系统。您应开展全面培训，为员工提供多种线上学习培训机会。
线上学习有助于用户根据自己的时间参加培训并专注于针对自己角色的培训，同时能够容纳更多的人参加培训。另外，有些解决方案特别复杂，因此在实施完成后提供持续学习有助于促进长期用户采用。
测试
系统安装后，管理员将与供应商共同完成测试，确保系统和数据按预期运行。测试也有助于排除任何问题，并针对不符合标准或无法正常运行的区域采取纠正性措施。
项目团队的开发人员、工程师和其他用户可以测试连接、验证数据迁移并做出调优，从而确保 ERP 解决方案在最终数据传输和上线之前达到最佳运行状态。
上线和部署
这是一个重要节点：企业已经开发了系统、传输了大部分数据、开展了产品培训和入门活动并且已经完成了测试。
但是还有几个步骤。基于事务的动态数据（比如库存、订单、PO、AR/AP 和科目余额）经常会变，因此应当在最后一刻传输，以保证其准确性。所有调优完成之后，确定上线数据，系统就可以使用了。
事后分析和评估
要评估解决方案的效率，您应观察客户响应和员工采用习惯等因素，通过下列问题确定实际的投资回报率：
- 在员工生产力方面，员工是否充分使用和采用技术？
- ERP 自动化是否大幅提高了效率或客户满意度？
- 客户保留率是提高了还是降低了？
- 推介和销售指标是否随时间推移而不断改善？客户关系如何？
- 计划和控制措施是否降低了库存水平并改善了工作流程？
- 生产吞吐量如何？
企业可能很难评估难以度量的指标。借助 ERP 自动化流程，您应当能够提高工作流程效率，减少整个组织中的错误，最终逐渐增加收入并节省成本。
不过，员工需要时间来适应新的解决方案，因此系统上线数月至一年后再评估这些指标会获得更好的 ERP 表现和组织绩效。
支持
实施后支持是 ERP 实施项目，也是本文 ERP 实施流程步骤讲解的最后一个环节。即使一切都正常运行，也不一定始终按计划进行。经验丰富的支持人员不可或缺，他们可以协助解决意外问题，还能答疑解惑。根据实施项目的规模或复杂程度，供应商可以提供不同级别的支持来满足进一步需求。
无论您开展何种业务，ERP 实施都是一个非常重要的项目，需要整个组织认真规划和给予承诺。不过，尽管 ERP 实施是一项繁重的任务，但通过正确规划和执行，遵循以上 ERP 实施的主要步骤和 ERP 实施流程步骤讲解，您就能够以更少资源创造更多收入。
